往来自动同步到日程


销售跟进客户时录入的往来计划可自动同步到日程中,销售可通过日程更高效安排自己的工作,绝不错过任何计划跟进的客户,销售面访的计划会通知领导,便于领导实时掌握销售的外出动态。

企业微信中如何把往来关联到日程中

操作方法

1、获取日程Secret,在赢在销客CRM中启用日程功能

管理员在企业微信管理后台,点击“应用管理--日程” ,进入日程详情页,获取日程的secret,且在赢在销客可见范围的人才可以使用日程。

2、员工在企业微信中使用日程

在赢在销客CRM中,员工每日新增的往来会显示在日程中,可点击“日程\/待办”,查看和处理每日的日程。 非面访日程,在日程开始前5分钟会发消息提醒员工,面访日程,在日程开始前1小时会发消息提醒员工。

飞书中如何把往来关联到日程中

在飞书中,销售在赢在销客CRM中录入的往来计划会自动显示在日程中,销售可在飞书中点击日历,根据日期查看每一天的待办往来,且会在飞书的日历助手中提醒销售。

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