分配客户、共享客户


分配与共享的区别

共享是前后两个人都可以跟进这个客户,但是跟进记录商机合同等都是隔离的。

分配是把前面一个人的所有数据都分配给了下一个人,包括往来,商机,合同等。

操作方法

1、手机端操作方法:“管理--分配共享”。

在分配共享列表中选择某一条\/几条客户信息,点击“分配”或“共享”,勾选所要分配的销售人员,点击“确定”,即可完成客户分配\/共享。

2、电脑端操作方法:“客户管理--分配共享”。 在线索分配列表中选中多条客户,点击右上角的“批量分配”、 “批量共享” 或点击右侧悬浮的分配共享图标,可一键批量操作。

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