商机协作人


商机协作人

商机协作人可协助销售跟进和管理商机,让销售集中精力,提供更细致的客户服务,促进快速高效签单。

  • 协作人可以帮助销售修改商机信息;

  • 协作人可以自己\/帮助销售添加商机往来;

  • 协作人可以自己\/帮助销售添加合同;

  • 协作人可以协助处理合同回款、开票、归档等;

  • 协作的信息和销售互相可见,并主动推送企业微信通知;

  • 协作人还可以工作交接,方便信息继承。

操作方法

1、手机端操作方法:“管理--商机列表”--选择单个商机--在商机详情页底部点击“更多”--点击“协作人”进行添加。

2、电脑端操作方法:“客户--商机列表”--选择单个商机,点击“...”选择“添加商机协作人”操作。

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