客户协作人


客户协作人

客户协作人为售前,售中,售后人员,销售在新增客户时,可添加客户协作人,来共同协助跟进客户,促进成单、服务双提升。

  • 协作人可以帮助销售修改客户信息;

  • 协作人可以帮助销售添加\/修改联系人信息;

  • 协作人可以添加自己的往来;

  • 协作人可以自己\/帮助销售添加商机;

  • 协作人可以自己\/帮助销售添加合同;

  • 协作人可以协助开票申请;

  • 协作人可以协助归档;

  • 协作的信息和销售互相可见,并主动推送企业微信通知;

  • 协作人还可以工作交接,方便信息继承。

操作方法

1、手机端操作方法:可通过以下方式新增客户协作人

1)“新增客户”--“添加客户协作人”。

2)“客户详情页”--“相关人”-“新增客户协作人”。

3)“分配共享”--“批量添加客户协作人”。

2、电脑端操作方法: 可通过以下方式新增客户协作人, 同时,客户协作人同时支持转让功能,转让后,协作人身份和相关数据都会转让给接收人。

1)“新增客户”--“添加客户协作人”。

2)“客户详情页”--“相关人”-“新增客户协作人”。

3)“分配共享”--“批量添加客户协作人”。

results matching ""

    No results matching ""