签订合同、制定合同回款计划


新增合同说明

  • 新增合同时,当客户名称选择个人客户时,可新增个人客户的合同,选择企业客户时,可新增企业客户的合同,且个人客户的合同中无需选择甲方代表。

  • 新增合同时,除了可录入当前时间的合同,也开放可录入历史合同和历史回款计划。

  • 合同管理员和协作人可帮助销售录入合同,录入时,选择对应的销售为合同归属人,录入成功后,销售会收到通知提醒。同时协作人会帮助销售做后续的全部的合同管理工作。

操作方法

1、移动端操作方法:可通过以下方式签订合同, 签订合同需填写基本信息、合同产品、回款计划。

1)“管理--商机列表--新增合同”; 2)“快捷添加“+”--新增合同”。

2、电脑端操作方法:“合同--合同列表--新增合同”,签订合同需填写基本信息、合同产品、回款计划。

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