全局特殊权限设置


管理员可通过参数设置功能,根据企业的实际需要进行特殊权限设置。

全局特殊权限规则

线索分配:指定员工,可分配全公司的线索,且会收到新线索待分配提醒。

客户分配:指定员工,可分配全公司的客户。

外勤查看:指定人事、行政,可查看全公司的外出面访情况,且会收到计划外出面访提醒。

客户合并:指定员工,可操作合并全公司任意两个客户的信息。

客户更名审核:指定员工,审核全公司的企业更名申请。

合同管理:指定员工,可录入全公司的合同,也可作废合同、审核作废申请。

财务回款:指定财务,能查询全公司的合同和回款计划,并进行回款录入。

回款通知:指定员工,回款后通知该员工,该员工可查看合同产品,进行下单,发货等后续操作。

财务开票:指定财务,收到开票申请后按发票信息进行开票,且开票成功后提醒销售领取。

合同归档:指定员工,可查看全公司的合同归档,且有新归档时收到提醒,并审核处理。

联系人联系信息唯一:开启后联系人信息(手机号、固定电话、邮箱、微信、qq号码)唯一,即本公司录入的一个联系人只能存在在本公司录入的一家客户中;

线索和客户混合唯一:开启后线索名称和客户名称同时唯一;

企业电话唯一:开启后企业电话唯一,即本公司录入的一个企业电话只存在在本公司录入的一家客户中;

企业归属模糊查询:开启后,支持客户归属查询时企业名称、手机号码模糊搜索;

客户更名审核:开启后,修改企业客户的公司名称修改时需审核;

领导可修改员工的客户: 开启后,允许管理员和上级领导修改下级员工的客户资料。

操作方法

1、手机端操作方法:“我的”--“企业设置”--“特殊权限设置”,指定员工授权具体的特殊权限,具体权限说明如下:

2、电脑端操作方法: “企业设置”--“全局参数设置”--“特殊权限”,点击“添加”\/“修改”进行设置。

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