自定义字段


企业可根据实际的业务需要和行业性质来自定义客户和商机字段,通过内容自定义或者个性化定制来满足企业的业务发展需求。

1)新增字段时,系统提供了丰富的字段类型供企业选择,可设置新增字段的属性,如设置必填\/非必填、设置是否可筛选、设置是否需导入、设置列表是否显示等操作。

2)企业管理员还可以修改和删除系统默认字段,可修改系统默认字段的名称、必填\/非必填等属性,当企业无需使用此字段时,可删除默认字段。

注意:删除的默认字段仍保存在“已删除字段列表”中,如有需要可还原字段。

3)为了方便客户信息的收集与管理,企业管理员可以对客户自定义字段进行分组,将相同属性的信息分为一组,既方便销售收集客户信息,又便于对客户的信息进行管理

4)管理员自定义好客户字段后,可拖动字段进行排序,支持字段在表单和列表中灵活排序。

特别注意:客户列表字段排序后,分配共享列表,客户公海列表,客户回收列表,客户导出列表也将进行同步变化。

操作方法

电脑端操作方法:“企业设置”--“自定义管理”--“自定义字段”。

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