设置客户标签


客户标签由企业管理员统一管理,供全员销售设置客户标签时使用。
赢在销客CRM中支持标签分类设置,管理员可新增标签组,并在标签组中新增多个标签。

操作方法

电脑端操作方法:“企业设置”--“标签管理”--点击右上角“新增标签组”。

标签新增后,可在标签列表中,修改标签组和标签、删除标签组和标签、启用禁用标签组和标签,其中删除标签组或标签时,应注意:删除标签后,已添加到客户的标签也一起删除,如果绑定自建应用后,企业微信中对应的企业客户标签也将同步删除。

特别提示:

1、赢在销客CRM支持CRM客户标签与企业微信中企业标签同步

企业可在企业微信后台创建自建应用,并把自建应用的参数绑定到赢在销客CRM中。绑定后,可使用【同步标签】,把赢在销客CRM的标签和企业微信中的企业标签相互双向同步。未绑定自建应用的话,【同步标签】功能仅支持企业微信中的企业标签单向同步为赢在销客CRM标签。

电脑端操作方法:“企业设置”--“标签管理”--点击右上角“绑定自建应用”,绑定后点击“同步标签”按钮。

详情操作可查看:企业客户标签同步操作指南

2、赢在销客CRM支持员工在企业微信中给客户设置标签与该客户在CRM中标签同步

为了实现销售在企业微信中修改的好友标签会自动同步到CRM对应的客户中。管理员在“全局参数设置-系统设置“中开启”自动同步外部客户”的配置。

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