设置线索和客户的回收规则


回收规则

设置多个规则:管理员可设置多个回收规则,适用于部门或员工,且如果一个部门或员工在多个规则里面,则以最小的优先执行。

自动回收天数: 员工超过多少天未跟进,系统会将其强制放入公海,签约客户不受影响 。

即将回收提醒: 线索或客户在被回收前将收到消息提醒 。

捡回规则

每日捡回上限:销售每天可在公海内捡回线索\/客户的最大值。

回收保护时长: 当客户被主动放弃或被动回收后,一定时间内不能找回。

自动冻结次数: 连续被回收多少次后客户将被自动冻结。

操作方法

电脑端操作方法: 在 “企业设置”--“回收规则”,设置规则。

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