新增商机


操作方法

1、手机端操作方法:“管理-客户商机-新增商机”

销售可在商机列表中“新增商机”,输入商机信息,需先选择品牌,再选择品牌下的产品,商机附件支持上传图片 | word | excel | ppt | pdf,单个文件最大20M。

销售在新增商机时还可选择员工作为商机协作人,商机协作人可协助销售跟进和管理商机,商机协作人可以帮助销售修改商机,添加和商机有关的往来,签订合同,处理合同之后的回款、开票、归档等相关事宜,同时协作人的操作会发消息通知销售,实现信息的互通。

商机签订合同后,如果还需要继续跟进商机,可继续新增为商机新增往来。如果在实际项目中,销售先录入往来,后录入商机,商机也能批量关联往来(详见商机批量关联往来)。

提示:当企业隐藏合同版块时,新增或修改商机时可手动修改商机状态。

2、电脑端操作方法:“客户版块”-“商机列表”-“新增商机”,选择单个商机信息末端“…”符号,可对商机进行修改、签合同、放弃等操作。

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