【找客户】账号管理


赢在销客CRM管理员可在“CRM后台>--应用中心>--找客户设置”中管理找客户账号。

进入“找客户设置”页后,首先可查看账号列表,了解当前的版本类型、总账号数、可使用账号数,还可了解每个账号的状态、到期时间、今日可查询次数等等。

具体的账号管理如下:

1、添加员工

如果企业有新销售入职且需开通找客户功能,管理员可在“找客户设置”页,点击“添加员工”按钮,选择该员工并开通账号,开通后该员工即可使用找客户功能。

2、转让账号\/开启账号

如果企业有销售离职或转岗,管理员可在“找客户设置”页,选中某个员工,打开...点击“转让”按钮,选择新的接收人,转让成功后,原账号被禁用,新接收人即可使用找客户功能。

禁用的账号,如需恢复使用,可点击“启用”,重新开启找客户功能。

3、扩容\/续期账号

如果企业销售团队扩大,更多员工需开通找客户功能,管理员可在“找客户设置”页,点击“扩容”按钮,购买更多找客户账号。

备注:扩容是在企业账号到期时间一致的基础上增加账号数。

如果企业找客户账号即将到期,管理员可在“找客户设置”页,点击“续期”按钮,延长找客户功能的使用时长。

备注:续期是指企业账号数不变的基础上延长到期时间。

4、账号到期提醒

体验版和正式版账号到期前,系统会通过企业微信发送消息提醒,提醒管理员账号即将到期,请及时处理。

如果账号已到期,管理员将无法进入找客户页面,点击“找客户”菜单会提示账号已到期,请尽快处理。

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