🤔不踩雷!如何撤回共享的客户?

赢在销客CRM
2023-07-11 17:26:46


1、  客户共享与分配有什么区别?



共享是前后两个人都可以跟进这个客户,但是跟进记录商机合同等都是隔离的。

分配是把前面一个人的所有数据都分配给了下一个人,包括往来,商机,合同等。


2、  如何分配客户?


如果那个人是您的下级,或着您是客户分配者,您可以直接再把这个客户分配给你

否则需要找到拥有权限的人,在分配共享功能处,对应那个人的客户信息分配给你。

操作方法


1、手机端操作方法:“管理-分配共享-分配客户”,把共享的客户分配给其它员工。

2、电脑端操作方法:“客户--分配共享--分配客户”,把共享的客户分配给其它员工。

图5.png

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