如何更好的管理业绩?🤔企业多维度kpi指标如何设置📊?

赢在销客CRM
2023-07-17 16:09:23

为了更好的管理团队的业绩,管理员\/团队领导需要先设置员工指标。备注:管理员可以修改全部成员的指标,上级可以修改下级的指标。

多维度kpi的设置需要两步 (销售指标,指标分解)

第一步销售指标

1.新增指标模板

进入销售管理--销售指标,点击新增模板填入指标名称,考核维度,部门范围,考核周期,状态(启用、禁用)

维度包括(线索数客户数 往来数上门数商机数商机额 合同数 合同额 回款额合同利润销量 下单额等维度)

2.销售指标中编辑/禁用功能

新增销售指标后难免会遇到新增的指标模板出现一些小瑕疵(例如:指标名称填错,考核维度填错或者考核部门选错的问题)这时操作栏的编辑功能,禁用功能在此就会发挥很大的作用。

编辑:可以修改已创建好的销售指标模板。

禁用:创建好的指标模板没有再次修改的价值时可以使用禁用功能,把此条模板数据禁用掉再创新的模板。

第二步指标分解

1.设置考核指标

指标模板上一步已设置好怎么使用,用在何处?指标分解即会用到,指标分解中设置考核指标就是以指标模板为基础来设置的

进入销售管理--指标分解,点击设置考核指标按钮设置考核指标,选填考核维度,年度,人员,考核产品

指标分解可进行筛选,考核维度、考核时间(筛选只能跨一年)、考核对象

注意:

考核维度中显示的维度是上一步中销售指标新增的考核维度,也就是说销售指标新增了那些维度这里就会显示已新增的维度。

年度选项只能跨一年

这里的人员显示的是本账号的下级和无上级的,当选择的人员是无上级人员则不会在指标统计里显示此人员,此人员的指标会在他自己的账号里显示

2.修改指标/禁用功能

设置考核指标后难免会遇到一些小瑕疵(例如:考核维度选错,年度错或者人员,考核产品选错的问题)这时操作栏的修改指标功能,禁用功能在此就会发挥很大的作用。

修改指标:可以修改已设置好的考核指标。

禁用:设置好的考核指标没有再次修改的价值时或者此人员考核内出差,生病等无法执行此次考核时可以使用禁用功能,把此条指标数据禁用掉。

指标统计

指标统计既是查看指标分解中设置的考核指标情况,上级人员查看下级人员指标完成情况,还有下级团队业绩完成情况

进入销售管理--指标统计

上级下达指标完成情况:此列表可以时间进行筛选,展示此账号的指标,业绩完成情况。此账号下级的业绩完成情况,还可查看下级的下级人员业绩完成情况

下级团队业绩完成情况:此列表可以时间进行筛选,此账号下级的业绩完成情况,还可查看下级的下级人员业绩完成情况

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