• 1 快速了解赢在销客CRM
    • 1.1 业务模块简介
    • 1.2 应用安装说明
      • 1.2.1 企业微信安装赢在销客CRM说明
      • 1.2.2 飞书安装赢在销客CRM说明
    • 1.3 企业微信邀请员工使用
    • 1.4飞书版邀请员工使用
  • 2 管理员操作手册
    • 2.1 必要设置
      • 2.1.1 设置企业的客户类型
      • 2.1.2 设置员工上级、查看团队数据
      • 2.1.3 修改员工信息
      • 2.1.4 新增企业品牌和产品，并授权员工使用
      • 2.1.5 设置员工业绩指标
    • 2.2 员工管理
      • 2.2.1 设置员工在企业中的角色
      • 2.2.2 离职员工
      • 2.2.3 设置员工的工作交接
      • 2.2.4 设置员工的客户保有量
      • 2.2.5激活码的绑定与继承
    • 2.3 企业管理
      • 2.3.1 自定义管理
        • 2.3.1.1 自定义系统表单
          • 2.3.3.1.1产品自定义
        • 2.3.1.2自定义其它表单
        • 2.3.1.3 自定义数据字典
        • 2.3.1.4自定义业务
      • 2.3.2 自定义审批
      • 2.3.3 自定义货币
      • 2.3.4 自定义客户标签
      • 2.3.6 全局参数设置
        • 2.3.2.1 全局特殊权限设置
        • 2.3.2.2 外勤签到规则设置
        • 2.3.2.3 安全规则设置
        • 2.3.2.4 合同规则设置
        • 2.3.2.5 系统设置
        • 2.3.2.6 企业微信参数设置
        • 2.3.2.7 健康打卡规则设置
        • 2.3.2.8 消息提醒规则设置
        • 2.3.2.9 员工工作报告规则设置
      • 2.3.7设置部门分级权限
      • 2.3.8 品牌管理员和品牌统计
      • 2.3.9 设置线索和客户的回收规则
      • 2.3.10 导出企业数据
      • 2.3.11 第三方应用
      • 2.3.12修改网站标题、上传企业LOGO
      • 2.3.13设置报表中心的可见范围
      • 2.3.14制定销售排行榜
      • 2.3.15 使用官网登记功能
      • 2.3.16 创建企业营销活动
  • 3 员工操作手册
    • 3.1 首页
      • 3.1.1KPI指标考核
      • 3.1.2 今日待办
      • 3.1.3 附近客户
      • 3.1.4 销售简报
    • 3.2 线索
      • 3.2.1 新增线索
      • 3.2.3 导入线索
      • 3.2.4 分配线索
      • 3.2.5 跟进线索后进行标注
      • 3.2.6 放弃线索
      • 3.2.7 删除线索，并还原已删除线索
      • 3.2.8 线索转客户
    • 3.3 客户
      • 3.3.1 新增客户
      • 3.3.2 扫描纸质名片保存为CRM客户
      • 3.3.3 导入客户
      • 3.3.4 新增联系人
      • 3.3.5 分配客户、共享客户
      • 3.3.6 删除客户，并还原已删除客户
      • 3.3.7 跟进客户后，添加客户往来
      • 3.3.8 规划外出面访路线
      • 3.3.9 外出拜访客户签到
      • 3.3.10 搜索附近客户拜访签到
      • 3.3.11 客户更名
      • 3.3.12 客户协作人
      • 3.3.13 查看客户历史动态
      • 3.3.14 给客户添加标签
      • 3.3.15 变更客户等级
      • 3.3.16 客户合并
      • 3.3.17 客户查重
      • 3.3.18 客户公海
      • 3.8.19一键添加协作人
    • 3.4 商机
      • 3.4.1 新增商机
      • 3.4.2 导入商机
      • 3.4.3 商机协作人
      • 3.4.4 跟进商机后添加往来
      • 3.4.5 商机批量关联往来
      • 3.4.6 给商机签订合同
      • 3.4.7 放弃商机
    • 3.5 合同
      • 3.5.1 签订合同、制定合同回款计划
      • 3.5.2 导入合同
      • 3.5.3 合同回款
      • 3.5.4 合同开票
      • 3.5.5 合同归档
      • 3.5.6 合同变更
      • 3.5.7 合同退款
      • 3.5.8 合同退货
    • 3.6 应用中心
      • 3.6.1 工作日报、工作周报
      • 3.6.2 创建营销活动
      • 3.6.3 查看销售报表
      • 3.6.4 查看销售排行榜
  • 5 增值功能
    • 5.1AI大数据获客
      • 5.1.1功能概述
      • 5.1.2开通功能
      • 5.1.3账号管理
      • 5.1.4使用功能
        • 5.1.4.1电脑端功能操作
        • 5.1.4.2手机端功能操作
    • 5.2 智能外呼机器人
      • 5.2.1 机器人中心
      • 5.2.2 话术列表
      • 5.2.3 呼叫任务
      • 5.2.4 呼叫记录
      • 5.2.5 意向客户转线索
    • 5.3 呼叫中心
      • 5.3.1 产品概述
      • 5.3.2 设备安装
        • 5.3.2.1 有线座机录音盒子
        • 5.3.2.2 卡尔SIM卡座机安装指南
        • 5.3.2.3 亿维SIM卡座机安装指南
      • 5.3.3 安装软件和设置话机
        • 5.3.3.1 安装软件
        • 5.3.3.2 设置话机
      • 5.3.4 外呼拨号
        • 5.3.4.1 网页拨号
        • 5.3.4.2 【找客户】拨号
      • 5.3.5 呼叫统计
        • 5.3.5.1 呼叫配置
        • 5.3.5.2 通话记录
        • 5.3.5.3 通话统计
        • 5.3.5.4 通话分享
    • 5.4 新版云外呼中心
      • 5.4.1价格说明和购买方式
      • 5.4.2 账号管理
      • 5.4.3外呼配置
      • 5.4.4一键外呼
      • 5.4.5通话记录
      • 5.4.6通话统计
      • 5.4.7通话分享
    • 5.5营销短信
      • 5.5.1 购买短信套餐
      • 5.5.2 创建签名和模板
        • 5.5.2.1 创建签名
          • 5.4.2.1.1 新增签名
          • 5.4.2.1.2 修改签名
          • 5.4.2.1.3 删除签名
          • 5.4.2.1.4 审核签名
        • 5.5.2.2 创建模板
          • 5.4.2.2.1 新增模板
          • 5.4.2.2.2 修改模板
          • 5.4.2.2.3 删除模板
          • 5.4.2.2.4 审核模板
      • 5.5.3 设置短信
      • 5.5.4 群发短信
        • 5.5.4.1 测试短信
        • 5.5.4.2 群发短信
        • 5.5.4.3 发送任务和明细
    • 5.6企业微信聊天内容存档
      • 5.6.1 产品概述
      • 5.6.2 安装和登录
      • 5.6.3 参数配置
      • 5.6.4 功能说明
        • 5.6.4.1 首页统计
        • 5.6.4.2 聊天消息
        • 5.6.4.3 消息审计
        • 5.6.4.4 客户和群管理
        • 5.6.4.5 数据统计
        • 5.6.4.6 系统设置
          • 5.6.4.6.1 企业信息
          • 5.6.4.6.2 组织架构
          • 5.6.4.6.3 用户管理
          • 5.6.4.6.4 角色权限
          • 5.6.4.6.5 订阅设置
          • 5.6.4.6.6 密钥管理
          • 5.6.4.6.7 参数设置
          • 5.6.4.6.8 登录日志
          • 5.6.4.6.9 操作日志
    • 5.7企微专家
      • 5.7.1开通企微信专家
        • 5.7.1.1创建并绑定自建应用
        • 5.7.1.2同步企微专家账号
        • 5.7.1.3员工登录企微专家
      • 5.7.2数据汇总
      • 5.7.3企微客户
      • 5.7.4渠道活码
        • 5.7.4.1渠道管理
        • 5.7.4.2活码管理
          • 1）企业微信中如何添加关联小程序
          • 2）如何获取小程序AppID
          • 3）如何获取小程序路径链接
        • 5.7.4.3下载活码使用
      • 5.7.5群活码
        • 5.7.5.1创建群活码
        • 5.7.5.2管理群活码
        • 5.7.5.3使用群活码
      • 5.7.6素材中心
        • 5.7.6.1素材分组
        • 5.7.6.2素材管理
        • 5.7.6.3侧板栏配置素材
        • 5.7.6.4发送素材
      • 5.7.7企业朋友圈
        • 5.7.7.1企业朋友圈简介
        • 5.7.7.2设置企业朋友圈
        • 5.7.7.3发布企业朋友圈
        • 5.7.7.4设置朋友圈对外展示
      • 5.7.8删客风控
        • 5.7.8.1删客提醒
        • 5.7.8.2删客列表
  • 4 特色功能
    • 4.1 企业微信聊天侧边栏
    • 4.2 企业微信首次加好友自动发送名片小程序
    • 4.3企业客户标签同步
    • 4.4往来自动同步到日程
    • 4.5 打通赢在名片小程序
    • 4.6打通赢在活动小程序
    • 4.7 集成腾讯企业邮箱
    • 4.8导入腾讯企业邮箱好友
    • 4.9飞书中赢在销客 BOT 机器人
    • 4.10广告助手
    • 4.11企微群助手
      • 4.11.1创建模板
      • 4.11.2操作介绍
    • 4.12播报机器人
  • 6 常见问题
    • 为什么工作台找不到应用？
    • 有 PC 网页版吗？
    • 专业版和基础版的区别？
    • 你们CRM的优势是什么？
    • 企业安装后赢在销客CRM后如何快速启用？
    • 如何给赢在销客CRM好评？
    • 如何增加或修改角色？
    • 日报周报推送可以停止推送吗？
    • 支持财务录入款项吗？
    • 线索支持导入线索公海吗？
    • 客户支持导入名单到公海吗？
    • 客户共享和分配有什么区别？
    • 我的客户共享给了一个人，怎么撤回？
    • 怎么让销售长时间不联系的客户掉入公海？
    • 往来计划有提醒吗？
    • 合同的回款可以不按照计划吗？
    • 合同产品到期会有提醒吗？
    • 签到定位不精准？
    • 设置员工的KPI看不到？
    • 支持资料导出吗？
    • 支持修改pc版本的logo和网站名称吗？
    • 新员工默认的客户保有量是无限的吗？
    • 网页加载失败或者显示错乱如果处理？
    • 点击找客户，为什么跳转到登录页面？怎么解决？
    • 为什么打不开下载的模版或者客户资料？
    • 为什么客户归属查询PC端可以搜索到，但是手机端不能？
    • 自定义管理在试用到期后不能使用，那么之前设置的所有自定义字段到期后会被清空吗？
    • 为什么电销软件安装最后提示“不能执行文件”？
    • 为什么电销登录扫码绑定话机二维码显示不出来？
    • 为什么企业配置好了欢迎语，员工添加外呼客户首次聊天时，不自动发送赢在名片小程序？
    • 为什么手机端不能导入企业微信外部客户？
    • 如何升级到专业版？
    • 是否可以一直免费使用？
    • 个人版和企业版是什么意思，在哪里切换？
    • 如何添加员工一起使用，如何在CRM里设置部门？
    • 为什么企业微信扫码之后无法登录？
    • 员工离职如何交接？
    • 如何设置管理员？
    • 员工如何查看谁是CRM管理员？
    • 首页的待办如何添加？
    • 下载模板导入线索已转换在系统里哪里查看？
    • 导入的模板可以更改吗？
    • 导入时一家公司多个联系人如何导入？
    • 导出资料只能导出一次吗？
    • 录入在CRM里的客户信息会被泄露吗？
    • 客户的区域如何显示？可以不精确到市吗？
    • 客户信息支持添加图片、视频吗？
    • 商机的协作人和客户的协作人有什么区别？
    • 如何把客户放入公海？
    • 如何删除客户？
    • 客户名称如何修改？
    • 如何查看员工今日工作情况？
    • 系统有些复杂，有些功功能用不到，如何隐藏？
    • 客户共享和客户协作人的区别？
    • 如何更改默认字段里的选项？
    • 为什么修改客户时，客户等级商机客户和签约客户等级不能选择？
    • 如何更改已签约的合同金额？
    • 修改字段之前添加的信息需要重新录入吗？
    • 管理员如何统计某一位同事的所有客户情况?
    • 系统里的“特殊权限”、“角色权限”、“分级权限”有什么区别?
    • 往来可以导入吗?
    • 指标怎么设置?
    • 考核范围如何设置?
    • 赢在销客基础版的系统容量是无限的吗？
  • 7 帮助视频
  • 本书使用 GitBook 发布

2.2 员工管理

员工管理

  • 设置员工在企业中的角色

  • 离职员工

  • 设置员工的工作交接

  • 设置员工的客户保有量

  • 激活码的绑定与继承

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