业务模块简介
线索模块
销售线索是与客户初次接触获得的原始信息，可以是从展会中获得的名片，通过推广活动获得的电话号码，或是会议、广告、外部购买等渠道获得的客户简单信息，然后通过管理和跟进可以转化为客户。同时可以根据不同线索来源分析渠道的转化率，从而优化市场活动的资源投放，以达到利润最大化。
导入线索 | 分配线索 | 跟进线索 | 放弃至公海 | 线索转客户
客户模块
客户是指通过购买你的产品或服务满足其某种需求、产生直接经济关系的个人、团体或企业。客户可以通过线索转化而来，或是销售挖掘等多种渠道获取信息，批量导入或逐个新建。客户可以是企业，如“上海惠岚xx有限公司”、“杭州xx科技有限公司”；也可是个人，如“沈先生”、“魏小姐”等。
公海池是公共的潜在客户资源，一种压力型销售管理工具，一定时间内销售员未成交或者未持续跟进的客户会被回收到公海，转由其他不同风格的销售继续跟进，每个销售只能领取一定数量的公海客户，且在期限内必须达成签约或跟进目标，否则客户就会自动回归公海中重新分配给其他销售。
客户联系人是客户方具体的沟通对象，有时候一个企业会有多个联系人与多个销售在对接同一个商机，比如上海惠岚xx有限公司是客户，该公司的员工A、员工B是客户联系人，联系人从属于客户，一个客户可对应多个联系人。
导入客户 | 分配共享客户 | 客户协作人 | 客户查重 | 客户公海
往来模块
为了更好地维护客户关系，销售需定期跟进客户，了解客户对需求或是产品使用情况等。
为了让销售人员的跟进不再缺乏目的性，提高跟进效率，赢在销客CRM提供了多种往来方式，从制定往来计划开始，设置计划沟通日期、沟通对象、联系方式、沟通内容；当约定好的拜访日期来临，销售拜访客户，按照计划好的拜访内容，与客户进行沟通，结合外勤打卡，联合完成对客户拜访的外勤考勤签到，外勤人员手机定位具体位置，结合现场拍照，还原外勤现场情况；实时查看外勤人员提交拜访对象、了解员工拜访客户的情况，工作执行进展。在拜访结束后，可以将拜访的结果提交为实际往来，以沉淀拜访效果。
跟进客户后添加往来 | 规划外出面访路线 | 外出拜访客户签到 | 搜索附近客户拜访签到
商机模块
商机无论大小，从经济意义上讲一定是能由此产生利润的机会。旧的商机消失后，新的商机又会出现。没有商机，就不会有“交易”活动。所以抓住商机，对企业来说，至关重要。
赢在销客CRM的商机除了帮助企业管理商机本身，包括但不限于销售团队、销售产品、预测金额、预计成交时间、预测成交金额的重要信息，还整合客户和合同模块，建立了从客户创建商机到商机签订合同的全生命周期。
导入商机 | 商机协作人 | 添加商机往来 | 商机签订合同
合同与回款模块
合同是企业与客户之间签订的一种销售协议，通过合同信息的维护与管理，实现企业对销售的计划性控制，回款是做业务的核心工作之一，也是企业生存、发展的要素之一，只有不断提高回款质量，不断提高业绩，企业才能健康发展
赢在销客CRM将客户，商机，合同，回款，开票、退款，退货等各个业务模块关联，实现销售全流程的连接。保证整个企业的业务，从销售，生产，财务各个环节的统一性，和业务流转的顺畅性。