2.3.1.2自定义其它表单自定义其它表单

功能简介

企业管理员可根据实际的业务需要自定义表单，用于收集业务资料。用户在自定义表单时，先创建表单的名称，再在表单中新增字段，新增字段时，某些字段可与系统默认的业务模块线索、客户、商机、合同等关联，关联后，在录入表单时，该关联字段即可选择对应模块中的数据。新增字段时，还可以设置字段的属性，比如该字段是否需要必填，是否需要导入、是否需要列表筛选等等。（新增字段的方式参考自定义系统表单的操作方法）。

管理员新增表单字段完成后，可对新增的字段进行分组和排序，这步操作的效果将会体现在员工录入表单看到的字段的分组和排序。同时也可设置表单列表中字段的显示和排序，这步操作的效果体现在员工录入完成表单后，表单列表中字段的显示和排序。

管理员新增表单后，员工可按照表单中的字段录入信息，如果表单关联默认的业务模块，比如表单字段中关联客户模块，那么员工在录入表单时，该字段即可选择员工自己的客户，录入成功后，员工的客户详情页，会增加新表单的tab栏，展示与该客户相关的表单数据。

员工除了手动录入表单数据外，还可以下载表单模块导入表单数据；录入成功后，可根据设置好的筛选字段对表单列表进行条件筛选；当录入的数据有误，可修改或删除已录入的数据；也支持导出录入的表单数据。

举例一个场景来说明自定义表单如何使用

一家美容服务公司，会定期给客户派发化妆品小样，公司需要记录哪些客户领取了哪些化妆品小样，这样一方面便于管理小样的进出库，一方面便于后期精准的向客户推荐对应的化妆品。

实现这样场景，我们就可以在自定义其它表单中创建一个名叫“小样领取表”的表单，表单中需要的字段有“小样名称、小样编号、小样规则、领取客户、领取时间”等等。“小样领取表”的表单创建成功后，企业就可以通知销售，当销售的客户领取化妆品小样后，销售需要在小样领取表中新增一条数据。

这样企业就可以根据销售的录入数据管理小样的领取情况，销售也可以随时查看自己的客户领取小样的记录。

管理员新增表单

操作入口：赢在销客CRM电脑端,系统设置-业务设置-自定义管理-自定义其它表单

在“自定义其他表单”页面，先点击右上角“新增表单”按钮，输入表单名称，点确定即可创建表单。（注意：企业最多可创建5个表单）。表单创建成功后，点击“新增字段”按钮，在表单中新增所需的字段，（注意：一个表单中最多可添加40个字段）。其中新增“单选下拉框”字段时，该字段的数据项可选择“关联系统默认模块”可与系统默认的业务模块线索、客户、商机、合同等关联，关联后，在录入表单时，该关联字段即可选择对应模块中的数据。全部的字段新增完成后，可拖动字段进行字段的分组和排序；也可设置表单展示列表中字段的显示和排序。（注意：调整排序后后需点击右上角“保存排序”按钮，排序才可生效）。

表单创建成功后，可修改表单名称，如果表单不需要了，可删除表单，需注意，删除表单后，员工录入的表单数据将会同步删除。