客户一键操作


操作入口:赢在销客CRM电脑端后台--客户版块--分配共享--右上角“一键操作”

【一键操作】功能是指当用户需要对整批客户数据进行批量操作时,可以使用一键操作功能,系统会自动一键全选数据,智能化处理,且操作进度和操作结果可实时查看。

以【一键添加协作人】为例,当用户需要给一批数据批量添加多个协作人时,可以在“分配共享”列表中先通过筛选条件选出需要操作的数据,再点击【一键添加协作人】按钮,即可一键选中全部的数据进行操作,无需一页页的选择客户,减少重复操作,提高操作效率。

用户【一键添加协作人】时,协作人支持选择多个员工和部门,且选中部门时会默认选中部门内的所有员工。

选择多个协作人后,当数据量较大时,操作时间可能会持续几分钟,操作进度和操作耗时会在进度页面中展示。

备注:当有多个一键操作在进行时,分配共享页面中会同时显示多个进度框。

操作过程中,用户无需在进度页面等待操作的完成,可点击进度框上的“最小化”按钮,让弹框最小化悬浮在分配共享页面右侧,不影响用户继续进行其它操作。

当用户需要查看操作进度时,可在分配共享页面右侧的进度悬浮框上查看实时的处理进度,也可点击悬浮框打开进度弹框查看详情的操作进度。

当操作完成后,且用户已经查看完操作结果后,可点击弹框中“关闭”按钮,关闭弹框。

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