往来自动同步到日程
销售跟进客户时录入的往来计划可自动同步到日程中,销售可通过日程更高效安排自己的工作,绝不错过任何计划跟进的客户,销售面访的计划会通知领导,便于领导实时掌握销售的外出动态。
企业微信中如何把往来关联到日程中
操作方法
1、获取日程Secret,在赢在销客CRM中启用日程功能
管理员在企业微信管理后台,点击“系统设置--参数设置--全局参数设置--企业微信参数--日程” ,进入日程详情页,获取日程的secret,且在赢在销客可见范围的人才可以使用日程。
2、员工在企业微信中使用日程
在赢在销客CRM中,员工每日新增的往来会显示在日程中,可点击“日程\/待办”,查看和处理每日的日程。 非面访日程,在日程开始前5分钟会发消息提醒员工,面访日程,在日程开始前1小时会发消息提醒员工。
飞书中如何把往来关联到日程中
在飞书中,销售在赢在销客CRM中录入的往来计划会自动显示在日程中,销售可在飞书中点击日历,根据日期查看每一天的待办往来,且会在飞书的日历助手中提醒销售。