1 快速了解赢在销客CRM
1.1 业务模块简介
1.2 应用安装说明
1.2.1 企业微信安装赢在销客CRM说明
1.2.2 飞书安装赢在销客CRM说明
1.3 企业微信邀请员工使用
1.4飞书版邀请员工使用
2 管理员操作手册
2.1 必要设置
2.1.1 设置企业的客户类型
2.1.2 设置员工上级、查看团队数据
2.1.3 修改员工信息
2.1.4 新增企业品牌和产品，并授权员工使用
2.1.5 设置员工业绩指标
2.2 员工管理
2.2.1 设置员工在企业中的角色
2.2.2 离职员工
2.2.3 设置员工的工作交接
2.2.4 设置员工的客户保有量
2.2.5激活码的绑定与继承
2.3 企业管理
2.3.1 自定义管理
2.3.1.1 自定义系统表单
2.3.3.1.1产品自定义
2.3.1.2自定义其它表单
2.3.1.3 自定义数据字典
2.3.1.4自定义业务
2.3.2 自定义审批
2.3.3 自定义货币
2.3.4 自定义客户标签
2.3.6 全局参数设置
2.3.2.1 全局特殊权限设置
2.3.2.2 外勤签到规则设置
2.3.2.3 安全规则设置
2.3.2.4 合同规则设置
2.3.2.5 系统设置
2.3.2.6 企业微信参数设置
2.3.2.7 健康打卡规则设置
2.3.2.8 消息提醒规则设置
2.3.2.9 员工工作报告规则设置
2.3.7设置部门分级权限
2.3.8 品牌管理员和品牌统计
2.3.9 设置线索和客户的回收规则
2.3.10 导出企业数据
2.3.11 第三方应用
2.3.12修改网站标题、上传企业LOGO
2.3.13设置报表中心的可见范围
2.3.14制定销售排行榜
2.3.15 使用官网登记功能
2.3.16 创建企业营销活动
3 员工操作手册
3.1 首页
3.1.1KPI指标考核
3.1.2 今日待办
3.1.3 附近客户
3.1.4 销售简报
3.2 线索
3.2.1 新增线索
3.2.3 导入线索
3.2.4 分配线索
3.2.5 跟进线索后进行标注
3.2.6 放弃线索
3.2.7 删除线索，并还原已删除线索
3.2.8 线索转客户
3.3 客户
3.3.1 新增客户
3.3.2 扫描纸质名片保存为CRM客户
3.3.3 导入客户
3.3.4 新增联系人
3.3.5 分配客户、共享客户
3.3.6 删除客户，并还原已删除客户
3.3.7 跟进客户后，添加客户往来
3.3.8 规划外出面访路线
3.3.9 外出拜访客户签到
3.3.10 搜索附近客户拜访签到
3.3.11 客户更名
3.3.12 客户协作人
3.3.13 查看客户历史动态
3.3.14 给客户添加标签
3.3.15 变更客户等级
3.3.16 客户合并
3.3.17 客户查重
3.3.18 客户公海
3.8.19一键添加协作人
3.4 商机
3.4.1 新增商机
3.4.2 导入商机
3.4.3 商机协作人
3.4.4 跟进商机后添加往来
3.4.5 商机批量关联往来
3.4.6 给商机签订合同
3.4.7 放弃商机
3.5 合同
3.5.1 签订合同、制定合同回款计划
3.5.2 导入合同
3.5.3 合同回款
3.5.4 合同开票
3.5.5 合同归档
3.5.6 合同变更
3.5.7 合同退款
3.5.8 合同退货
3.6 应用中心
3.6.1 工作日报、工作周报
3.6.2 创建营销活动
3.6.3 查看销售报表
3.6.4 查看销售排行榜
5 增值功能
5.1AI大数据获客
5.1.1功能概述
5.1.2开通功能
5.1.3账号管理
5.1.4使用功能
5.1.4.1电脑端功能操作
5.1.4.2手机端功能操作
5.2 智能外呼机器人
5.2.1 机器人中心
5.2.2 话术列表
5.2.3 呼叫任务
5.2.4 呼叫记录
5.2.5 意向客户转线索
5.3 呼叫中心
5.3.1 产品概述
5.3.2 设备安装
5.3.2.1 有线座机录音盒子
5.3.2.2 卡尔SIM卡座机安装指南
5.3.2.3 亿维SIM卡座机安装指南
5.3.3 安装软件和设置话机
5.3.3.1 安装软件
5.3.3.2 设置话机
5.3.4 外呼拨号
5.3.4.1 网页拨号
5.3.4.2 【找客户】拨号
5.3.5 呼叫统计
5.3.5.1 呼叫配置
5.3.5.2 通话记录
5.3.5.3 通话统计
5.3.5.4 通话分享
5.4 新版云外呼中心
5.4.1价格说明和购买方式
5.4.2 账号管理
5.4.3外呼配置
5.4.4一键外呼
5.4.5通话记录
5.4.6通话统计
5.4.7通话分享
5.5营销短信
5.5.1 购买短信套餐
5.5.2 创建签名和模板
5.5.2.1 创建签名
5.4.2.1.1 新增签名
5.4.2.1.2 修改签名
5.4.2.1.3 删除签名
5.4.2.1.4 审核签名
5.5.2.2 创建模板
5.4.2.2.1 新增模板
5.4.2.2.2 修改模板
5.4.2.2.3 删除模板
5.4.2.2.4 审核模板
5.5.3 设置短信
5.5.4 群发短信
5.5.4.1 测试短信
5.5.4.2 群发短信
5.5.4.3 发送任务和明细
5.6企业微信聊天内容存档
5.6.1 产品概述
5.6.2 安装和登录
5.6.3 参数配置
5.6.4 功能说明
5.6.4.1 首页统计
5.6.4.2 聊天消息
5.6.4.3 消息审计
5.6.4.4 客户和群管理
5.6.4.5 数据统计
5.6.4.6 系统设置
5.6.4.6.1 企业信息
5.6.4.6.2 组织架构
5.6.4.6.3 用户管理
5.6.4.6.4 角色权限
5.6.4.6.5 订阅设置
5.6.4.6.6 密钥管理
5.6.4.6.7 参数设置
5.6.4.6.8 登录日志
5.6.4.6.9 操作日志
5.7企微专家
5.7.1开通企微信专家
5.7.1.1创建并绑定自建应用
5.7.1.2同步企微专家账号
5.7.1.3员工登录企微专家
5.7.2数据汇总
5.7.3企微客户
5.7.4渠道活码
5.7.4.1渠道管理
5.7.4.2活码管理
1）企业微信中如何添加关联小程序
2）如何获取小程序AppID
3）如何获取小程序路径链接
5.7.4.3下载活码使用
5.7.5群活码
5.7.5.1创建群活码
5.7.5.2管理群活码
5.7.5.3使用群活码
5.7.6素材中心
5.7.6.1素材分组
5.7.6.2素材管理
5.7.6.3侧板栏配置素材
5.7.6.4发送素材
5.7.7企业朋友圈
5.7.7.1企业朋友圈简介
5.7.7.2设置企业朋友圈
5.7.7.3发布企业朋友圈
5.7.7.4设置朋友圈对外展示
5.7.8删客风控
5.7.8.1删客提醒
5.7.8.2删客列表
4 特色功能
4.1 企业微信聊天侧边栏
4.2 企业微信首次加好友自动发送名片小程序
4.3企业客户标签同步
4.4往来自动同步到日程
4.5 打通赢在名片小程序
4.6打通赢在活动小程序
4.7 集成腾讯企业邮箱
4.8导入腾讯企业邮箱好友
4.9飞书中赢在销客 BOT 机器人
4.10广告助手
4.11企微群助手
4.11.1创建模板
4.11.2操作介绍
4.12播报机器人
6 常见问题
为什么工作台找不到应用？
有 PC 网页版吗？
专业版和基础版的区别？
你们CRM的优势是什么？
企业安装后赢在销客CRM后如何快速启用？
如何给赢在销客CRM好评？
如何增加或修改角色？
日报周报推送可以停止推送吗？
支持财务录入款项吗？
线索支持导入线索公海吗？
客户支持导入名单到公海吗？
客户共享和分配有什么区别？
我的客户共享给了一个人，怎么撤回？
怎么让销售长时间不联系的客户掉入公海？
往来计划有提醒吗？
合同的回款可以不按照计划吗？
合同产品到期会有提醒吗？
签到定位不精准？
设置员工的KPI看不到？
支持资料导出吗？
支持修改pc版本的logo和网站名称吗？
新员工默认的客户保有量是无限的吗？
网页加载失败或者显示错乱如果处理？
点击找客户，为什么跳转到登录页面？怎么解决？
为什么打不开下载的模版或者客户资料？
为什么客户归属查询PC端可以搜索到，但是手机端不能？
自定义管理在试用到期后不能使用，那么之前设置的所有自定义字段到期后会被清空吗？
为什么电销软件安装最后提示“不能执行文件”？
为什么电销登录扫码绑定话机二维码显示不出来？
为什么企业配置好了欢迎语，员工添加外呼客户首次聊天时，不自动发送赢在名片小程序？
为什么手机端不能导入企业微信外部客户？
如何升级到专业版？
是否可以一直免费使用？
个人版和企业版是什么意思，在哪里切换？
如何添加员工一起使用，如何在CRM里设置部门？
为什么企业微信扫码之后无法登录？
员工离职如何交接？
如何设置管理员？
员工如何查看谁是CRM管理员？
首页的待办如何添加？
下载模板导入线索已转换在系统里哪里查看？
导入的模板可以更改吗？
导入时一家公司多个联系人如何导入？
导出资料只能导出一次吗？
录入在CRM里的客户信息会被泄露吗？
客户的区域如何显示？可以不精确到市吗？
客户信息支持添加图片、视频吗？
商机的协作人和客户的协作人有什么区别？
如何把客户放入公海？
如何删除客户？
客户名称如何修改？
如何查看员工今日工作情况？
系统有些复杂，有些功功能用不到，如何隐藏？
客户共享和客户协作人的区别？
如何更改默认字段里的选项？
为什么修改客户时，客户等级商机客户和签约客户等级不能选择？
如何更改已签约的合同金额？
修改字段之前添加的信息需要重新录入吗？
管理员如何统计某一位同事的所有客户情况?
系统里的“特殊权限”、“角色权限”、“分级权限”有什么区别?
往来可以导入吗?
指标怎么设置?
考核范围如何设置?
赢在销客基础版的系统容量是无限的吗？
7 帮助视频
本书使用 GitBook 发布
3.3.15 变更客户等级
变更客户等级
操作方法
电脑端操作方法： “客户-客户列表--变更客户等级”。
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