系统设置


系统规则

联系人信息唯一:开启后,联系人信息\/手机号\/电话\/邮箱\/微信QQ只能录入一次。

线索和客户混合唯一:开启后,线索的公司名称和企业客户的客户名称不能重复。

企业电话唯一:开启后,企业电话只能录入一次。

客户查重模糊查询:开启后,客户查重时支持线索名称、客户名称、公司名称、手机号、座机号、QQ、邮箱、微信模糊查询。

客户更名需审核:开启后,修改企业客户的公司名称时需要审核。

修改客户资料:开启后,允许管理员和上级领导修改下级员工的客户资料。

自动同步外部客户:开启后,员工在企业微信中添加的外部客户自动同步至CRM。

操作方法

1、手机端操作方法: “我的”--“企业设置”--“系统设置”,设置规则。

2、电脑端操作方法:在 “企业设置”--“全局参数设置”--“ 系统设置”,进行设置。

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