1、手机端操作方法:“管理-客户查查”
销售可以按照名称(如:线索名称、客户名称、公司名称等)进行查重,或按照客户联系方式(如:手机、座机、微信、邮箱、qq等)进行查重,以保证CRM中客户联系人信息的唯一性,避免销售重复跟进一个客户,浪费资源。
查询结果中,如果是自己的客户数据就可以直接点击查看详情,如果没有得到相应的搜索结果,就可以点击“新增线索\/新增客户”去添加新的线索或客户。
2、电脑端操作方法:“客户--客户查重”